Enquanto Thorfinn e os outros desbravam Vinland, nativos da tribo Ulnoo surgem diante deles, deixando o grupo de aldeões do vilarejo Arneis abalado. Thorfinn quer formar laços de amizade com os Ulnoo, mas algumas pessoas, como Ivar, estão céticas em relação à interação com os indígenas. Para piorar, Ivar trouxe consigo uma “espada”, algo proibido. Enquanto isso, Misqe’g Pi’gw, o ancião da tribo Ulnoo, realiza um ritual que prediz um futuro de destruição trazido por Thorfinn e os outros nórdicos.
Tanto Thorfinn e seus amigos, o povo nórdico, quanto o povo Ulnoo não estão unidos entre si.
Em uma tentativa de dissipar a insegurança, Hild trama um plano de assassinato e a situação nos arredores do vilarejo Arneis fica bem complicada.