Um menino entra numa igreja, atira no padre e em vários fiéis. Horas depois, se suicida. Spawn e Cagliostro descobrem que o terrível Billy Kincaid orquestou esse incidente. Então, o herói contrata Sam Burkle e Twitch Williams na esperança de deter o pedófilo assassino. Enquanto isso, Jason Wynn reaparece sofrendo alucinações – ele acredita ser Genghis Khan. Spawn sonha que a pequenina Cyan Fitzgerald foi capturada por Kincaid.