Cervin e Alcinoe vão até Ipithymia para conseguir o passe que dá acesso à fortaleza dos Avatarianos. Eles acabam tendo que enfrentar Gowphel, um lobisomem que finge ser o Rei Cervin e espalha sua infâmia — ma0,s de repente, uma escuridão cobre totalmente o céu e a terra!