A situação na ilha de Punk Hazard está se agravando! O Bando do Chapéu de Palha conseguiu derrotar a maioria de seus inimigos, mas ainda precisa correr contra o tempo para fugir a salvo desse lugar e evitar uma catástrofe!
 
Após isso, o Bando ancora no covil do temido Doflamingo, a ilha de Dressrosa! A parceria com Trafalgar Law parece estar indo bem, mas algumas coisas saem do controle!
 
Finalmente chega a hora de Luffy, sob o disfarce de Lucy, brilhar na arena do Coliseu Corrida! Enquanto isso, Robin e Usopp, junto aos pequenos guerreiros de Tontatta, se preparam para o golpe final contra o governo de Doflamingo! E o Sunny encontra-se em perigo!