Conseguir caminhar pelo céu, ver animais não identificáveis pela cidade. Kasane, é uma pesquisadora desses “bugs”, e Kon, um menino do segundo ano do ginasial, mora na casa de hóspedes da qual ela é proprietária. Mesmo sendo aturdido com os bugs que alteram o mundo, Kon aproveita os seus dias com seus amigos, mas na verdade, possui um segredo que não pode dizer à ninguém…