Goku e seus amigos pensam que se livraram do general Blue, porém acabam perdendo três esferas do dragão ao se distraírem. Em sua fuga, Blue vai parar na Vila Penguim, local onde Goku encontra a adorável Arale enquanto persegue o vilão! A missão agora é derrotar mais uma vez o general e recuperar as esferas. Porém, a ameaça acaba se tornando maior do que o esperado e Goku terá que aprimorar seus poderes, iniciando o treinamento na Torre Karin!