Freeza vai atrás dos namekuseijins remanescentes para descobrir como realizar seu desejo e enfrenta Nail, o guerreiro que protege o Grande Patriarca. Enquanto isso, o Comandante Ginyu troca de corpo com Goku e a situação só é revertida com a ajuda de Vegeta. Enquanto Goku se recupera dos ferimentos da batalha com Ginyu na nave de Freeza, Gohan e Kulilin, com a ajuda de Dende, invocam Porunga, o deus-dragão de Namekusei, e pedem para ele reviver Piccolo e trazê-lo ao planeta.