Depois de suas aventuras em alto-mar, CONAN retorna à costa apenas para descobrir que está sendo assombrado por suas memórias de BÊLIT, a Rainha da Costa Negra – e do coração de certo bárbaro da Ciméria. Será uma empreitada de riscos altíssimos suficiente para desafoga-lo de seu passado torturado, ou será que ele apenas se afundará mais no caos que sempre esteve à sua espera?