Coco, uma ´não-sabe´, almeja se tornar uma bruxa. Agathe, sua colega de atelier, fará o segundo teste para poder usar magia na frente das pessoas. Coco, Tetia, Riche e Qifrey acompanham Agathe até o local da prova, mas eles nem desconfiam que os ´Chapéus com Aba´, grupo que usa magias proibidas, está próximo.O que é ser um bruxo ´correto´? O desespero e o dilema daqueles que perseguem seu sonho!