Gata Negra e Puma lutam, mas o novo inimigo permanece invicto. Seu próximo alvo é o Homem-Aranha! Mas nosso herói é assombrado por estranhos sonhos, e decide procurar o Quarteto Fantástico para pedir ajuda. Reed acaba ficando bastante interessado no traje alienígena e decide estudá-lo! As descobertas serão assustadoras!