Na véspera de Natal, a casa da família Silberhaus se enche de luz e expectativa. Ao pé da árvore iluminada, as crianças recebem presentes encantadores. Entre eles está o Quebra-Nozes, um pequeno boneco de madeira, um tanto estranho e curioso, que logo prende o olhar de Marie. Quando a noite cai, o impossível acontece: um exército de ratos invade o quarto, soldados se levantam, e aquele brinquedo recém-descoberto se torna líder de uma batalha inesperada. Do confronto abre-se o caminho para um reino mágico, feito de maravilhas, perigos e segredos guardados pelo tempo. Neste clássico de Natal, que se tornou tradição no mundo inteiro, Alexandre Dumas reconta a história de Hoffmann, a qual mais tarde inspiraria Tchaikovsky na composição do balé O Quebra-Nozes, uma das obras mais célebres da música mundial.