Está na época da colheita no interior da Britúnia, e Conan surge como o campeão escolhido durante um julgamento de bruxas na história de amor O Outono da Bruxa, por Don Kraar e com a arte de Mike Docherty. Em Saqueadores das Estepes, de Kraar e Dave Simons, o cimério e seu bando de kozakis sequestram uma princesa a caminho do harém do rei Yezdigerd de Turan, que também planeja destruir todos eles! Finalmente, na aventura O Mestre da Espada (por Larry Yakata, Gary Kwapisz & Ernie Chan), Conan caça o grande e lendário urso de Khitai nas terras orientais onde nenhum bárbaro vindo do noroeste é bem-vindo...